9/20(金)東証マザーズ新規上場/野村証券主幹事
IPO ギフティ(4449)仮条件決定&初値予想&参加スタンスです。

IPO ギフティ(4449)仮条件
仮条件 1,300円~1,500円
仮条件は、想定価格の1,250円を上回る1,300円を下値に強めに設定されました。
想定価格1,250円

IPO ギフティ(4449)参加スタンス
野村証券(主幹事) 参加
みずほ証券 参加
SMBC日興証券 参加
SBI証券 参加
大和証券 参加
岩井コスモ証券 参加
マネックス証券 参加
松井証券 参加
水戸証券 口座無し
岡三証券 参加
岡三オンライン証券 参加
主幹事の野村証券を含めてフルエントリーで参加します。

IPO ギフティ(4449)のスケジュール
抽選申込期間 9月3日(火)~9月9日(月)
当選発表日 9月10日(火)
購入申込期間 9月11日(水)~9月17日(火)
上場日 9月20日(金)
※証券会社によって日程が異なる場合がございます。

IPO ギフティ(4449)の銘柄情報&初値予想
銘柄名 ギフティ
銘柄コード 4449
ギフティ公式ホームページ
事業内容 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの規格・開発・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開規模 63.1億円
時価総額 310.4億円
公募株数 800,000株
売出株数(OA含む) 4,249,300株
当選株数合計 5,049,300株
想定価格 1,250円
仮条件 1,300円~1,500円
仮条件は、想定価格の1,250円を上回る1,300円を下値に強めに設定されました。
ギフティ(4449)の初値予想は、公募価格を1,500円として2,300円(公募価格+800円)の初値を予想します。
ギフティ(4449)は、公開規模が63.1億円の東証マザーズ上場の大型規模のIPOになります。
主要な株主には90日のロックアップがかかっておりますが一部の株主(保有比率合計34.1%)が公募価格の1.5倍で解除されます(詳細は下記参照)
○KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合
保有比率13.58% 公募価格1.5倍で解除
○ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
保有比率13.22% 公募価格1.5倍で解除
○(株)インスパイア
保有比率3.65% 公募価格1.5倍で解除
○KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合
保有比率3.65% 公募価格1.5倍で解除
公開株数が多く、ロックアップが1.5倍で解除される割合が多い(保有比率合計34.1%)ため、需給面から公募価格1.5倍程度での初値の形成を予想します。

最後までお読み頂きありがとうございました。
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